Cirrus Insight: Sameining Salesforce og Gmail

cirrus innsæi

Kollega Chris Theisen benti Cirrus Insight út á Facebook sem nauðsynlegt ef fyrirtækið þitt er að nýta Google Apps fyrir tölvupóst og Salesforce sem CRM þinn. Eftir að hafa skoðað myndbandið og skjámyndir get ég séð af hverju!

Eiginleikar samþættingar Gmail og Salesforce eru meðal annars:

  • Skoðaðu samhengisupplýsingar um Salesforce í pósthólfinu þínu - þegar þú opnar tölvupóst muntu sjá samantekt á samantekt á skrám sendanda í Salesforce, þar á meðal yfirlit yfir opin og lokuð tækifæri og mál.
  • Vistaðu tölvupóst og viðhengi í Salesforce - tengja tölvupóst sjálfkrafa við tengiliða- og reikningsgögn með því að nota (Quick Add hnappinn). Eða notaðu (Bæta við Salesforce hnappinn) til að tilgreina nákvæmlega hvernig þú vilt að tölvupósturinn tengist í Salesforce, jafnvel að tengja tölvupóst við sérsniðna reiti og hluti. Þú getur jafnvel vistað viðhengi ásamt tölvupóstinum þínum, þar á meðal Google Drive skjölum. Cirrus Insight mun jafnvel sjálfkrafa rekja og sýna hvaða tölvupóst þú hefur skráð þig inn í Salesforce.
  • Samstilltu dagatal Google og Salesforce - allir viðburðir þínir eru samstilltir milli Salesforce og Google og tengja atburði við skrár þátttakenda í Salesforce. Þú hefur ekki aðeins skrá yfir fundina þína heldur tengjast þeir líka fólki sem þú hefur boðið þeim.
  • Bættu leiðslum og tengiliðum við Salesforce - Cirrus Insight, með RingLead, færir sjálfkrafa handtaka tölvupósts undirritunar til Gmail. Þegar þú býrð til nýjan leiða eða tengilið í Cirrus Insight skannar forritið sjálfkrafa undirskrift tölvupóstsins og dregur út upplýsingar um tengiliði til að fylla út leiðara eða tengiliðareyðublað.
  • Samstilltu Salesforce tengiliðina þína við Google Apps - samstilla tengiliði frá Salesforce við Google tengiliði og fartækin þín. Notendur geta tilgreint hópa tengiliða í Salesforce til að samstilla við Google. Tengiliðum sem eru samstilltir frá Salesforce verður raðað eftir þeim hópum sem þú hefur skilgreint og auðvelt að velja hvaða tengiliði þú vilt samstilla við farsímann þinn.
  • Búðu til og breyttu Salesforce færslum - búið til nýjar færslur í Salesforce þegar þær berast í pósthólfið þitt. Salesforce er alltaf uppfærður svo þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að fara aftur og uppfæra skrár seinna. Þú getur einnig stjórnað Salesforce beint úr Gmail með innbyggðum breytingum á núverandi skrám ..
  • Búðu til mál fyrir Salesforce úr Gmail - búið til, breytt, stjórnað, stigmagnað og jafnvel lokað málum beint úr Gmail.
  • Bættu Google tengiliðum við Salesforce - greindu hvort Google tengiliðirnir þínir eru í Salesforce og búðu til nýjar leiða- og tengiliðaskrár af Google tengiliðasíðunni þinni.
  • Sameining Salesforce verkefna - búið til, breytt, úthlutað, stjórnað og klárað verkefni án þess að fara úr pósthólfinu.
  • Samþætting Salesforce sniðmát við Gmail - opnaðu Salesforce sniðmátin þín, sameinaðu reiti, breyttu og sendu þau beint frá Gmail.
  • Sérsniðnir hnappar inni í Gmail - fáðu aðgang að og kveiktu á sérsniðnum Salesforce hnappum án þess að fara úr pósthólfinu. Búðu til tillögur og skjöl og kveiktu á vinnuflæðisreglum frá Gmail!
  • Ókeypis ráðstefnusímtöl frá Gmail - Cirrus Insight með UberConference færir sjónrænar og ókeypis ráðstefnusímtöl frá Gmail. Byrjaðu ráðstefnusamtal og Cirrus Insight bætir við öllum upplýsingum til að skrá þig inn. Allt sem þú þarft að gera er að smella á save!

Ein athugasemd

  1. 1

    Takk fyrir kollinn Doug. Við höfum notað Cirrus hjá FlexPAC um nokkurt skeið núna og það hefur hjálpað okkur að samþykkja Salesforce gífurlega. Við höfum ekki tæknigáfu vinnuafl svo að nokkur leið til að gera Salesforce upplifun sína hreinni og auðveldara að passa inn í venjulegt vinnuferli þeirra er plús fyrir okkur. Þar sem við erum ekki í Enterprise útgáfunni af Salesforce hefur Cirrus (ásamt Right On Interactive) einnig gert okkur kleift að gera nokkra flotta hluti innbyrðis sem við hefðum ekki getað náð á annan hátt.

Hvað finnst þér?

Þessi síða notar Akismet til að draga úr ruslpósti. Lærðu hvernig ummæli þín eru unnin.